客戶資訊分散。
同事需要翻找收件匣及試算表，才能了解最近的客戶往來。
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流程階段清楚。責任歸屬明確。下一步看得見。
我們已服務超過 250 家機構，以下是其中部分客戶。
客戶怎麼說
您的團隊也遇到這些問題嗎？
系統已經上線，
工作流程仍有
需要改善的地方。
後續追蹤靠記憶。
下一步不清楚，也不確定由誰負責。
報表需要另外核對。
主管得先確認各人員更新的內容，才能做決策。
改善目標
減少反覆詢問進度，
清楚掌握下一步。
責任歸屬清晰
每個人知道自己負責哪些詢問及行動。
持續追蹤
團隊能查看下一步及預定時間。
掌握銷售進度
主管依團隊確認的銷售流程檢視進度。
查看 Zoho CRM
檢視您的團隊所使用的流程。
Zoho 的交易階段檢視，將商機依階段排列，每筆資料包含客戶資訊及金額，呈現團隊共同管理銷售流程的方式。
資料來源：Zoho CRM官網↗官方產品範例，不是 Zolution 客戶專案。介面和功能可能因版本和設定而異。
四種改善方式
先處理流程的瓶頸。
導入
目前用試算表管理，或第一次導入 CRM？
從您團隊的銷售方式開始。
將銷售階段、分工及交接整理成團隊能使用的 CRM 設定，建置前先確認流程。
- 銷售流程與需求釐清
- 銷售階段、欄位、角色及工作流程設計
- 設定、測試與使用者訓練
最佳化
已經使用 Zoho CRM，卻還需要另找方法完成工作？
讓您現有的 CRM 更容易使用。
找出資料、流程或使用上遇到的問題，優先改善團隊每天需要做的工作。
- 檢視現有設定與工作方式
- 簡化畫面、階段及追蹤流程
- 依團隊分工規劃報表與訓練
移轉
準備從其他 CRM 移轉，或整合分散資料？
保留需要的歷史資料。
移轉前，先決定保留、清理及對應哪些資料。正式切換前，測試移轉並核對結果。
- 來源資料檢查與欄位對應
- 重複資料處理與試移轉
- 資料核對、正式切換及復原計畫
整合
在您的系統中重新輸入相同的資訊？
整合銷售流程中的交接。
定義 CRM 與相關系統之間如何交換資訊。確認整合前，先檢查可行性、資料責任及例外處理。
- 系統與整合可行性審查
- 資料責任歸屬、同步規則與錯誤處理
- 端到端測試與維運交接
我們將協助確定正確的起點。
與 Zoho 顧問聊聊專案執行方式
先確認流程，
再建置、測試及落實使用。
- 01
釐清需求
了解團隊、現行流程、資料及限制。
對需要改變的內容達成共識。 - 02
設計流程
確認流程、分工、範圍及驗收標準。
提供團隊在設定前可檢視的計畫。 - 03
建置與測試
完成設定、整合及資料移轉，再測試約定的流程。
用實際工作情境驗證設定。 - 04
訓練與支援
訓練使用者與系統管理員，再依使用情況調整流程。
確認交接及後續支援方式。
正式切換前
資料移轉與整合，
需要事先規劃。
資料移轉與整合會影響日常作業，執行前需先確認範圍及驗證方式。
哪些資料需要移轉？
定義保留的紀錄、資料關係及歷史，再與團隊驗證試移轉結果。
各項資料以哪個系統為準？
確認資料依據、同步方向、權限及更新失敗的處理方式。
上線後由誰維護？
記錄分工、管理員訓練，以及確認的支援和復原安排。
客戶體驗
透過實際案例，
了解工作如何改變。
了解新加坡房地產仲介公司，如何將銷售進度與佣金估算從試算表移轉至 Zoho CRM。
討論前可先了解
常見的
問題。
您能否改進現有的 Zoho CRM 設定？
可以。我們先了解現有設定及團隊使用方式，再確認優先調整的內容。
導入需要多久？
時程取決於流程、資料、整合，以及團隊可投入決策與測試的時間。釐清需求後才確認範圍及執行計畫，沒有適用所有專案的固定工期。
你們可以移轉我們現有的客戶記錄嗎？
先評估可匯出的資料、資料關係、歷史紀錄及品質，再確認移轉內容、需要清理的部分與驗證方式。
CRM 可以連線到我們的其他系統嗎？
確認範圍前，會檢查資料流、可用介面、驗證方式及系統限制。部分需求可能需要客製化連接或調整流程。
你們與新加坡以外的客戶合作嗎？
有。Zolution 位於新加坡，也提供海外客戶遠端服務。釐清需求時，會確認會議時間、合作方式及執行安排。
第一次討論前，要準備哪些資料？
簡單說明銷售流程、現有系統、主要問題及想改善的工作。如果已使用 Zoho CRM，也請告訴我們哪些地方好用、哪些操作讓團隊遇到困難。