客戶資訊分散。
同事需要翻找收件匣及試算表，才能了解最近的客戶往來。
首頁Zoho CRM 顧問服務
流程階段清楚。責任歸屬明確。下一步看得見。
Zoho CRM 服務
Zoho CRM 顧問服務
立足新加坡
我們依照您的銷售流程導入與改善 Zoho CRM，涵蓋資料移轉及系統整合。讓團隊分工明確、掌握可靠的客戶資訊，並清楚知道下一步。
與 Zoho 顧問聊聊我們會在同一工作日內回覆。
我們已服務超過 250 家機構，以下是其中部分客戶。
客戶怎麼說
您的團隊也遇到這些問題嗎？
系統已經上線，
工作流程仍有
需要改善的地方。
後續追蹤靠記憶。
下一步不清楚，也不確定由誰負責。
報表需要另外核對。
主管得先確認各人員更新的內容，才能做決策。
改善目標
減少反覆詢問進度，
清楚掌握下一步。
責任歸屬清晰
每個人知道自己負責哪些詢問及行動。
持續追蹤
團隊能查看下一步及預定時間。
掌握銷售進度
主管依團隊確認的銷售流程檢視進度。
查看 Zoho CRM
看見團隊共同管理的銷售進度。
Zoho 將商機依銷售階段分欄呈現，每筆資料都有客戶資訊與金額，讓團隊在同一個畫面掌握銷售進度。
資料來源：Zoho CRM官網↗官方產品範例，不是 Zolution 客戶專案。介面和功能可能因版本和設定而異。
四種改善方式
選擇您需要的 CRM 服務。
以下是常見的專案起點。我們會先了解您的需求，再確認交付項目及不包含的工作。
| 服務類型 | 適用情況 | 常見交付項目 |
|---|---|---|
| 導入 | 目前用試算表管理，或第一次導入 CRM？ 將銷售階段、分工及交接整理成團隊能使用的 CRM 設定，建置前先確認流程。 |
|
| 最佳化 | 已經使用 Zoho CRM，卻還需要另找方法完成工作？ 找出資料、流程或使用上遇到的問題，優先改善團隊每天需要做的工作。 |
|
| 移轉 | 準備從其他 CRM 移轉，或整合分散資料？ 移轉前，先決定保留、清理及對應哪些資料。正式切換前，測試移轉並核對結果。 |
|
| 整合 | 需要在不同系統重複輸入相同資訊嗎？ 定義 CRM 與相關系統之間如何交換資訊。確認整合前，先檢查可行性、資料責任及例外處理。 |
|
我們會協助您找出適合的起點。
與 Zoho 顧問聊聊Zoho CRM + AI
減少行政作業，
多花時間經營客戶。
CRM 保存客戶往來紀錄，AI 則能協助整理重點、準備後續回覆或規劃下一步。看看這三種應用方式。
哪些工作最花團隊時間？
不用再逐筆拼湊客戶近況。
「幫我整理下次客戶會議的重點。」
來自 CRM 的資料
- 客戶往來紀錄
- 進行中的商機
- 近期筆記
AI 協助整理
掌握近況，再與客戶討論。
整理最近的討論、尚未履行的承諾，以及會議中需要釐清的問題。
- 上次討論後有哪些變化
- 哪些問題仍待回覆
- 附上客戶資料連結的討論重點
縮短準備時間，讓討論更有依據。
把討論結果轉成明確的下一步。
「草擬後續回覆，並建議下一項任務。」
來自 CRM 的資料
- 會議紀錄
- 商機階段
- 任務負責人
AI 協助整理
趁記憶清楚，完成後續追蹤。
準備後續回覆草稿與任務建議，讓業務人員確認後再寄送或儲存。
- 客戶需求摘要
- 需要確認的承諾與期限
- 給商機負責人的下一項任務建議
減少重複輸入，持續落實追蹤。
在業務會議前，找出需要關注的商機。
「本週有哪些進行中的商機需要關注？」
來自 CRM 的資料
- 活動日期
- 後續行動
- 商機階段
AI 協助整理
把會議時間用在需要處理的問題。
依團隊訂定的條件，列出追蹤逾期或尚未安排下一步的商機。
- 符合篩選條件的商機
- 負責人及需要關注的原因
- 資料連結，方便檢視並決定下一步
減少逐筆查閱，讓業務會議更聚焦。
CRM 提供客戶脈絡，AI 協助完成工作。 需要時，可透過 MCP 將外部 AI 助理連接至支援的 CRM 工具。適合的設定取決於您的工作流程與可用功能。
了解應用情境與運作方式 ↗專案執行方式
先確認流程，
再建置、測試及落實使用。
- 01
釐清需求
了解團隊、現行流程、資料及限制。
對需要改變的內容達成共識。 - 02
設計流程
確認流程、分工、範圍及驗收標準。
提供團隊在設定前可檢視的計畫。 - 03
建置與測試
完成設定、整合及資料移轉，再測試約定的流程。
用實際工作情境驗證設定。 - 04
訓練與支援
訓練使用者與系統管理員，再依使用情況調整流程。
確認交接及後續支援方式。
規劃您的專案
範圍、費用與責任。
哪些因素影響費用？
工作量取決於銷售流程、客製化程度、資料品質、系統整合與教育訓練需求。預算應分別列出 Zoho 訂閱、導入及持續支援費用。我們會先確認專案範圍，再提供報價。
哪些因素影響時程？
資料準備、整合所需的存取權限、決策與使用者測試，都會影響專案時程。釐清需求後，我們會確認各階段目標，並預留時間讓團隊在上線前檢視設定與測試。
您的團隊需要參與哪些工作？
請指定流程負責人、說明銷售流程，並提供經授權的系統與資料存取權限。您的團隊需檢視設計、釐清資料問題，並在核准切換前完成雙方確認的情境測試。
上線後如何安排？
請在專案範圍中確認使用者與管理員的教育訓練、交接文件，以及上線後的支援。雙方也需確認支援期間、回應方式與後續變更的估價方式。
了解教育訓練與支援 ↗正式切換前
資料移轉與整合，
需要事先規劃。
資料移轉與整合會影響日常作業，執行前需先確認範圍及驗證方式。
哪些資料需要移轉？
先確認需要保留的資料、資料關聯與歷史紀錄，再與您的團隊驗證試移轉結果。
各項資料以哪個系統為準？
確認資料依據、同步方向、權限及更新失敗的處理方式。
上線後由誰維護？
記錄分工、管理員訓練，以及確認的支援和復原安排。
討論前可先了解
常見的
問題。
可以改善現有的 Zoho CRM 嗎？
可以。我們先了解現有設定及團隊使用方式，再確認優先調整的內容。
導入需要多久？
時程取決於流程、資料、整合，以及團隊可投入決策與測試的時間。釐清需求後才確認範圍及執行計畫，沒有適用所有專案的固定工期。
可以移轉現有的客戶資料嗎？
先評估可匯出的資料、資料關係、歷史紀錄及品質，再確認移轉內容、需要清理的部分與驗證方式。
CRM 可以與其他系統整合嗎？
確認範圍前，會檢查資料流、可用介面、驗證方式及系統限制。部分需求可能需要客製化連接或調整流程。
你們也服務新加坡以外的客戶嗎？
可以。Zolution 位於新加坡，也提供海外客戶遠端服務。釐清需求時，我們會確認會議時間、合作方式與專案執行安排。
第一次討論前，要準備哪些資料？
簡單說明銷售流程、現有系統、主要問題及想改善的工作。如果已使用 Zoho CRM，也請告訴我們哪些地方好用、哪些操作讓團隊遇到困難。