每次做報表，都要重新匯出資料。
每次有人要求更新時，都需要合併不同系統的檔案。
當報表整理占用太多時間
減少整理資料的時間，
將心力用在
檢視與決策。
從問題開始。然後確保資料可以回答它。
同一個指標，卻得到不同答案。
各團隊使用不同定義、篩選條件或期間，會議因此變成數字核對。
你可以看到變化，但看不到原因。
只有總數，還不足以了解原因。團隊需要相關明細，才能追查發生了什麼。
可以掌握哪些資訊
從需要回答的問題，
規劃報表。
以下為報表情境示例，不代表客戶成果。實際指標與檢視，取決於資料及業務優先順序。
找出需要處理的銷售階段。
依團隊確認的定義，使用銷售報表檢視工作。
- 查看
- 依階段、負責人及預計結案日期查看商機。
- 檢視
- 檢查階段、日期及交易金額是否已更新。
- 採取行動
- 找出停滯商機，以及負責人需要安排的追蹤工作。
了解哪些工作待處理，以及原因。
同時檢查需求與未完成工作，不能只看工單總數。
- 查看
- 新進案件、待處理案件及解決趨勢。
- 檢視
- 工作時間、工單分類及重新開案的計算方式。
- 採取行動
- 反覆出現的問題、工作量差異及需要升級處理的案件。
用同一個檢視了解跨系統業務。
整合相關來源，讓團隊用不同系統的資料檢查同一個問題。
- 查看
- 跨客戶、銷售及營運紀錄的共同指標。
- 檢視
- 核對資料對應、日期範圍、幣別及更新時間。
- 採取行動
- 找出值得調查的異常，並和負責人確認下一步。
哪些問題，團隊每次都要花很久才能回答？
與 Zoho 顧問聊聊查看 Zoho Analytics
用不同方式，檢視不同問題。
查看 Zoho 官方銷售儀表板範例中的折線圖、銷售漏斗、儀表及 KPI 小工具。數字為 Zoho 示範資料，不代表 Zolution 或客戶成果。
來源：Zoho Analytics官網↗官方產品範例，不是 Zolution 客戶專案。介面和功能可能因版本和設定而異。
建置內容
先確認資料，
再建立報表。
來源與定義
先確認每個數字的定義。
找出來源系統、資料關係及計算規則，並確認各指標的資料依據。
報表與權限
依檢視工作的需求設計。
建立儀表板、篩選條件及明細檢視，並確認各人員能查看的資訊。
資料更新與維護責任
保持報告可用。
設定支援的更新排程、驗證結果，並指定來源資料及報表修改的負責人。
連線與整合
也能整合 Zoho 以外的資料。
將可支援的外部來源，例如 Google Ads、Facebook Ads、HubSpot CRM、Shopify 及 Xero，與 Zoho 應用程式資料一起納入報表。
專案執行方式
確認問題，
核對答案。
- 01
釐清需求
從您的團隊需要回答的問題和目前可用的資料開始。
- 02
設計流程
確認每次檢視所需的指標、資料關係、權限及報表。
- 03
驗證
整合並建置報表，再和團隊依來源資料核對結果樣本。
- 04
訓練與支援
與使用者檢視報表，記錄定義、更新要求及後續維護責任。
同時維護來源系統流程
要有可靠報表，
也要有完整紀錄。
Analytics 協助檢視資料，團隊實際工作的系統仍需要明確流程與負責人。
討論前可先了解
常見的
問題。
Analytics 可以使用 Zoho 外部的資料嗎？
Zoho Analytics 支援業務應用程式、檔案及資料庫。確認範圍前，我們會檢查特定來源的連接器、可用欄位、權限及資料更新方式。
我們可以改進現有的報告嗎？
可以。我們會檢查現有報表、計算規則及來源資料，再確認哪些調整能支援您需要的決策。
儀表板會即時更新嗎？
不一定。更新方式取決於資料來源、連接方法及方案。我們會確認可支援的排程，並讓使用者知道資料最後更新的時間。
不同團隊可以查看不同資訊嗎？
我們依報表使用者規劃分享及權限，再根據版本與需求，確認可用控制方式及設定。
如果我們的資料不完整或不一致怎麼辦？
我們先找出缺口並確認處理方式。儀表板不會自動修復來源流程，資料負責人仍需協助補齊紀錄及統一定義。
我們需要哪個版本，需要多久？
先確認來源、資料量、使用者、更新需求及報表複雜度，再建議版本及導入計畫。