相同的資訊被輸入兩次。
申請和進度分開保存，需要人員在兩邊重複更新。
當臨時處理方式不再足夠
試算表
已成為
系統。
試算表能保存資料，但流程仍要靠員工彼此聯絡才能推進。
簽核結果散落在對話中。
團隊得翻找訊息，才能知道誰核准了申請、下一步如何處理。
現成應用程式無法配合流程。
工作需要專屬的資料、規則及交接方式，也需要與既有工具銜接。
可以建置哪些功能
從一項實際工作，
開始規劃。
以下為流程示例，不是已完成的客戶專案。實際應用程式範圍會依您的工作流程確認。
從申請到決策，保留完整紀錄。
資料填寫一次，再將申請交給適當的簽核人員，並保留決策紀錄。
- 01提交完整的申請資料
- 02檢查適當的簽核人員
- 03決定記錄處理結果
- 04執行明確的下一步任務
瞭解工作的進度。
為每項工作指定負責人，將進度集中在同一筆紀錄，並在交接前標示異常。
- 01規劃所需工作
- 02分配指定負責人
- 03更新進展與問題
- 04結案完成記錄
將客戶及供應商的更新納入流程。
讓客戶或供應商透過入口網站提交及查看約定資訊，使用前先確認存取權限與責任。
- 01提交外部請求
- 02驗證所需資訊
- 03分派負責團隊
- 04回應可查閱的處理進度
檢視實際的 Creator 應用程式。
Zoho 巡檢管理範本：現場用行動裝置記錄，辦公室用電腦檢視。這是官方產品示例，並非 Zolution 客戶系統。
資料來源：Zoho Creator 巡檢管理 ↗點選任一畫面，可查看完整尺寸。您的應用程式畫面會依雙方確認的設計建置。
哪些工作流程，現成應用程式還無法完整處理？
與 Zoho 顧問聊聊除了操作畫面
應用程式也需要
完整的工作流程。
表單與紀錄
收集流程真正需要的資訊。
確認欄位、資料關係、驗證規則及應保留的既有資料。
規則與簽核
將下一步納入流程。
定義分工、簽核路徑、通知及例外處理。
系統整合與進度掌握
讓這項工作能與其他業務銜接。
評估整合及報表需求，包含資料負責人及更新失敗的處理方式。
專案執行方式
先了解流程，
再與團隊一起建置。
- 01
釐清需求
檢視完整工作流程及例外，確認應用程式需要解決的問題。
- 02
設計流程
正式建置前，先確認畫面、角色及工作流程。
- 03
建置與測試
與團隊使用代表性資料，建置並測試確認的情境。
- 04
訓練與支援
訓練使用者及系統管理員，記錄交接，並確認後續支援。
2021
Zoho CreatorPinnacle Performer of the YearZolution獲得的獎項
選擇合適的工具
不是每個流程
都需要客製化應用程式。
先檢查現有工具能完成哪些工作，再決定有必要建置及整合的部分。
討論前可先了解
常見的
問題。
Zoho Creator 與 Zoho CRM 有何不同？
Zoho CRM 以銷售及客戶關係管理為主，Creator 則是低程式碼開發平台，用來建置客製化應用程式。我們會先確認需求適合放在 CRM、現成 Zoho 應用程式，或另建 Creator 應用程式。
我們需要替換所有試算表嗎？
不需要。我們會聚焦在共用資料、權限、簽核或重複人工工作，需要應用程式管理的流程。其他情況，簡單試算表可能仍是合適工具。
該應用程式可以連線到我們現有的系統嗎？
整合前，先評估可用介面、必要資料流及系統限制。設計會包含資料責任、權限及更新失敗處理。
員工可以在行動裝置上使用該應用程式嗎？
Creator 支援網頁及行動應用程式。我們會依團隊使用的裝置，設計並測試所需畫面及工作情境。具體功能在確認範圍時決定。
建立客製化應用程式需要多長時間？
時程取決於流程、資料、整合需求，以及團隊可投入決策和測試的時間。釐清需求後才確認範圍與執行計畫，沒有適用所有應用程式的固定工期。
上線後由誰維護應用程式？
交接時會確認管理員責任、文件、訓練及支援。後續調整則依業務流程的變化規劃。