新加坡中小企業的七款 CRM：實務比較

新加坡中小企業挑選 CRM 時，應先確認系統能否記錄詢問、指派負責人，並清楚呈現下一次跟進。接著比較讓團隊實際上線使用的總成本，包括訂閱、設定、資料移轉、教育訓練與支援。決定前，請用同一個銷售情境測試兩到三個候選系統。

CRM 要支援從收到客戶詢問到交由下一位負責人處理的工作。比較產品前，先記錄團隊如何取得聯絡資訊、確認需求、準備報價、追蹤進度及交接執行工作。也要納入重複詢問，以及業務人員不在的情況。

本指南以相同的銷售任務比較 Zoho CRM、HubSpot、Pipedrive、Freshsales、monday CRM、Salesforce Starter 與 Bigin。您可以透過下列問題，測試哪些產品符合團隊需求。

產品資訊於 2026 年 9 月確認。不同版本與地區的功能可能有所差異，選購前請確認適用方案、使用上限及條件。

這些是開始測試的方向，不代表產品只適合某一類用途。同一個平台可能適用於不同團隊。排除產品前，應先確認它能否滿足重要需求，不能只根據產品的市場分類做判斷。

Zoho CRM 提供潛在客戶、交易、活動、報表、客製化及流程自動化功能。如果銷售流程需要明確的階段與分工，尤其企業已使用其他 Zoho 應用程式，可以將它列入評估。

請供應商示範最難處理的交接情境，例如修改提案、更換負責人或核准例外。確認指定版本能提供哪些功能。若需求超出銷售流程，應比較擴充 CRM 與另建應用程式的做法，再決定是否將所有欄位都放進商機資料。

預算應納入資料整理、系統設定及各角色的教育訓練。購買更多功能，不會自動決定銷售流程如何定義、由誰維護。 Zoho CRM 官方功能介紹 ↗

HubSpot 提供 CRM，以及行銷、銷售和客服產品，也有免費入門選項。如果多個團隊需要共同查看客戶往來紀錄，可以列入評估。

測試完整的交接過程，不能只看能否建立聯絡人。哪些團隊能查看行銷活動？誰能修改商機？潛在客戶成為客戶後，尚未處理的客服問題會如何交接？請供應商列出完成這些情境所需的付費產品及授權。

仔細對照需求與免費或入門方案。納入方案的聯絡人及使用量限制，以及後續增加功能所需的費用。 官方 HubSpot CRM 概要 ↗

Pipedrive 透過交易、銷售流程及活動呈現工作，官方功能涵蓋聯絡人、銷售活動與報表管理。如果團隊最需要掌握商機並安排追蹤，可以列入評估。

評估時，請業務人員找出下一項任務、重新排程，並說明商機為何停滯。接著測試成交後如何處理。即使銷售介面簡單，仍需要明確銜接其他報價、專案或客服系統。

確認提案包含哪些自動化、整合及附加產品。能清楚查看銷售進度，不代表系統已涵蓋完整的客戶關係管理。 官方 Pipedrive 功能 ↗

Freshsales 將銷售資料管理與溝通、自動化及 AI 相關功能結合。如果通話和電子郵件是業務團隊每天的重要工作，可以列入評估。

請供應商示範團隊實際使用的溝通管道，並確認在團隊與客戶所在國家的可用性。檢查通話或訊息如何連結資料、誰能查看，以及更換業務人員後如何處理。

請供應商列明所選方案、通訊費用，以及特定 AI 功能的限制或前提。除了進階功能展示，也要測試每天的資料維護工作。 Freshsales 官方功能介紹 ↗

monday CRM 提供可設定的銷售流程、聯絡人與交易管理、溝通工具及報表。已使用 monday.com 的團隊可能熟悉介面，但熟悉介面不代表銷售流程已定義清楚。

建立一個小型測試，將聯絡人、公司與交易連結。確認使用者能找到最新資料，不必另外維護重複看板。請主管說明銷售進度報表，並展示數字如何彙整。

確認誰負責修改看板、權限與自動化規則。彈性設定仍需共同的資料架構，才能避免各團隊建立各自的客戶版本。 monday CRM 官方功能介紹 ↗

Salesforce 將 Starter Suite 定位為整合銷售、客服與行銷的入門方案。如果這些流程符合需求，或企業有明確理由評估 Salesforce，可以列入考慮。

示範應以 Starter 的實際功能為準。Salesforce 其他產品的功能可能需要不同版本或另外購買。請記錄建議方案能滿足哪些自動化、整合及報表需求。

詢問團隊達到方案限制時，升級需要哪些工作。評估目前版本的成本與複雜度，不要只因產品能支援未來更大的組織就選用。 Salesforce Starter Suite 官方介紹 ↗

Bigin 是 Zoho 為小型企業提供、以銷售流程為主的 CRM。如果團隊主要需要容易維護的聯絡人、工作階段與追蹤安排，而非高度客製化系統，可納入比較。

測試已知的資料關係和流程差異。若不同服務需要分開的銷售流程，確認如何跨流程掌握同一客戶的工作。也要核對指定版本的自動化及整合選項。

若預計未來改用更完整的 CRM，詢問哪些資料及設定能移轉、哪些需要重建。這需要資料移轉規劃，不能假設升級過程自然就會順利。 官方 Bigin 概述 ↗

請各供應商針對相同使用者、工作流程、資料來源及規劃期間報價。分開列出訂閱費、專案工作及持續支援，並記錄幣別、稅金、計費週期及估價假設。

導入工作除了設定，還包括清理來源資料、確認階段定義、測試整合及訓練使用者。也要列出內部團隊投入的時間。未包含這些工作的報價可能看似較低，卻把工作留給您。

增加第二個情境，例如合理預期的使用者增加或額外整合，用來確認何時需要升級。這不代表現在就要買下所有未來功能。使用相同成本架構，才能公平比較。

依實際需求縮小清單，再進行範圍明確的測試。使用相同且已去識別化的資料，請未來的使用者親自操作，不要只依業務人員帶領的示範評分。

• 建立客戶詢問，並檢查重複資料。
• 分配負責人、安排任務並在休假期間重新分配工作。
• 記錄提案修訂而不遺失先前版本。
• 結束未成交的商機，並確認報表正確呈現。
• 將已成交的案件交給執行負責人。
• 匯出約定的資料樣本，核對紀錄及資料關係。

記錄指定版本能完成哪些工作、哪些需要協助、哪些無法使用。區分設定問題與產品限制，並確認上線後由誰維護方案。

對小型團隊而言，評估結果應是一份能在可負擔、可維護範圍內完成重要任務的產品清單。我們的 合作夥伴選擇指南 說明如何將測試結果整理成更清楚的導入需求。