串接房產銷售與業務佣金作業

對一家新加坡房地產仲介公司而言，每筆交易都牽涉不同人員及持續推進的工作。業務人員處理詢問、安排看屋，並追蹤潛在買方或賣方。主管則需要知道哪些案件正在推進，以及團隊在哪些地方需要協助。

這些持續推進的商機構成公司的 銷售商機管道。隨著交易進展，另一個問題也隨之出現：業務人員預計能取得多少佣金？佣金是依公司規則，針對交易分配的收入。 佣金預估 呈現預期金額；財務人員在準備付款時，仍需審核相關紀錄。

因此，同一筆交易會有不同使用者。業務人員需要知道下一步，以及預期收入；主管需要掌握進度；財務則需要月底付款作業所需的資料。這家公司希望將這幾個環節串接起來。

隨著銷售活動與業務團隊成長，員工使用試算表追蹤商機及計算佣金。維持資料更新需要人工處理，容易出錯，主管也必須等待更新後，才能掌握最新業務狀況。

問題跨越多個部門。業務人員需要遵循公司的銷售程序，並了解自己的預期佣金；主管需要掌握整個團隊的案件進度；財務則需要可用於準備月底付款的佣金資料。

一筆房產交易，會同時帶來業務、管理與財務工作。公司需要讓這些團隊隨交易進展，使用彼此連結的紀錄。

導入範圍必須涵蓋銷售流程、下一步提醒、佣金計算，以及財務月底需要匯出的資料。單靠共用聯絡人名單，只能處理其中很小一部分。

將銷售程序落實在 Zoho CRM 中

Zolution 依照公司的銷售程序客製化 Zoho CRM。透過自動化與流程引擎支援已確認的步驟，並以通知提醒業務人員與客戶接下來需要完成的事項。各部門人員可以在系統中共同處理案件。

主管可以查閱 CRM 中記錄的銷售資訊，更直接掌握業務人員的工作進度。這些資訊的品質，仍取決於人員是否持續維護案件紀錄。

依設定規則自動計算佣金

Zolution 在導入範圍中加入佣金計算自動化。業務人員可在 CRM 查看佣金預估，將預期收入與日常使用的銷售流程連結起來。

提供財務可用的月底資料

月底時，財務可以從 CRM 匯出佣金資料，準備業務人員的付款作業。營運紀錄因此有了明確的財務交接方式。佣金預估讓業務人員掌握預期收入；財務審核與付款準備則仍是獨立步驟。

CRM 依照已設定的佣金規則完成計算。業務人員可以在系統中查閱預估金額，財務也有了明確的月底資料來源。銷售過程中使用的資訊，因此能延續到後續付款準備。

通知也將後續追蹤納入銷售流程。業務人員與客戶會收到下一步提醒，不同部門可以共同處理同一筆案件。主管能查閱已記錄的進度，不必另外等待商機試算表更新。