把銷售進度與業務佣金連在一起

一家新加坡房地產仲介公司擴大銷售活動及業務團隊。員工以試算表管理銷售進度和計算佣金。人工更新耗時、容易出錯，也讓主管無法即時取得最新團隊表現。

客戶委託 Zolution 客製化 CRM，處理銷售流程及佣金計算這兩項相關需求。業務人員須遵循公司銷售程序；財務需要月底發放佣金的資料，主管則希望不必等待試算表更新，就能掌握最新業務狀況。

Zolution 運用 Zoho CRM 自動化及流程引擎，支援公司標準銷售程序。系統通知業務人員及客戶下一步，不同部門可在系統內共同處理交易，主管也能取得最新績效資訊。

業務人員可在 CRM 查看佣金估算，財務則能在月底匯出資料，用於發放佣金。銷售進度與佣金作業因此納入同一套 CRM 導入。

若您的公司遇到類似問題，可準備一筆已完成交易及財務使用的佣金計算，再加入一筆需要調整的交易。用這些範例確認以下事項：

• 哪個事件更新預測，哪個事件允許付款？
• 共同成交或不同業務分工安排，如何計算佣金？
• 財務審核後誰可以修改金額？
• 當交易被取消或付款延遲到達時會發生什麼？

設定欄位、提醒及月底報表前，先與業務和財務確認這些規則。