一個客戶商機，需要多個團隊共同完成
這家供應鏈企業透過分布於多個區域與事業群的營運據點服務客戶。每項業務都需要業務與營運團隊先確認客戶需求，以及由哪些據點負責執行。
客戶提出新需求後，業務團隊會先建立一筆 商機，記錄潛在業務、所需服務，以及若成交可帶來的預期營收。相關據點審核提案，營運團隊則準備承接執行工作。所有正在爭取的商機，合起來就是企業的 銷售商機管道。
成交之後，還有另一項管理工作：檢視經營績效是否達到目標。ERP 保存財務與營運紀錄，提供實際營收資料；CRM 則記錄客戶與銷售活動。高階主管需要同時掌握這兩方面，才能了解整體經營狀況。
商機能否推進，還需要營運據點的判斷
對這家企業而言，爭取商機也代表必須協調未來負責執行的營運據點。業務團隊需要記錄預計提供的服務、確認參與據點，並完成必要審核，才能繼續推進。營運團隊則需要足夠的資訊，評估商機並準備後續交接。
企業也需要更完整的經營績效資訊。CRM 保存商機與銷售活動，ERP 保存財務資料。商機報表能呈現潛在業務，但若要與已入帳的營收一起檢視，就必須整合兩套系統的資料。
企業需要串起三個問題：哪些商機具備交付能力？推進前有哪些事項需要處理？銷售活動與實際營收有什麼關聯？
因此，專案必須同時建立明確的作業流程並串接資料。報表無法代替據點審核流程，而銷售流程本身也無法將 ERP 數據帶入管理報表。
從商機審核到經營報表，建立連貫的流程
在 Zoho CRM 中完成據點審核
Zolution 在商機資料中納入參與業務的營運據點。審核人員可以核准、轉交或駁回申請。商機負責人可在 CRM 查看審核狀態與意見，審核決定也會連結到對應商機及據點。
流程同時記錄交接所需資訊，包括據點責任與執行細節。商機評估與營運準備因此能保存在同一筆商機紀錄中。
透過 Zoho DataPrep 每日同步 ERP 資料
Zolution 透過 Zoho DataPrep 串接既有 ERP 與 Zoho CRM，每日將 ERP 資料同步至 CRM，建立固定排程的資料流程。企業可以繼續使用原有 ERP，同時在串接後的 Zoho 系統中運用相關資料。
提供高階主管整合式績效儀表板
使用者透過 Zoho Analytics 製作整合 CRM 與 ERP 資料的報表。高階主管現在可在整合式儀表板上，追蹤多個區域與事業群的實際績效與計畫差異。其中， 實績 指已記錄的經營成果， 計畫 則是企業事先設定的目標。
主管可以掌握整體狀況，並比較不同單位的表現。銷售商機資訊也讓這些數字有了背景，將已達成的成果與仍在爭取的業務連結起來。
讓使用者自行處理日常報表需求
過去，使用者需要由 IT 團隊協助製作分析報表。導入 Zoho Analytics 後，使用者可以自行建立報表。日常報表工作由需要資訊的人員直接處理，減少 IT 團隊製作報表的負擔。
將業務報表與 ERP 直接存取權限分開
業務團隊透過 CRM 與 Analytics 使用已提供的資料，不需要直接存取 ERP。整合架構將 ERP 環境與業務報表作業分開，因此業務人員取得所需資訊時，不必同時開放來源系統的存取權限。
讓各團隊取得下一步所需的資訊
業務與營運團隊
商機負責人可以查看相關據點的審核狀態與意見。營運團隊則可依據商機中的據點與執行資訊安排工作。商機紀錄讓業務討論與實際負責執行的人員接得上。
管理與報表
高階主管可以透過同一個整合式儀表板，追蹤各區域與事業群的實績與計畫差異。他們能比較成果、找出需要關注的單位，再結合銷售商機資訊，與業務及營運團隊討論後續行動。
在業務檢討會議中
看清營收差距，也找到下一步行動
在經營檢討會議中，主管可以比較各區域與事業群的實際成果與計畫。對於績效需要關注的單位，銷售商機資訊有助於討論後續業務。若某筆商機仍在等待據點核准，負責人可以在 CRM 查閱審核狀態與意見，並追蹤尚未完成的決定。
報表提供績效討論的依據，商機紀錄則協助團隊採取後續行動。
每日更新資料，整合報表，掌握審核進度
資料取得
ERP 資料每日匯入 CRM
DataPrep 排程同步讓使用者定期在 CRM 取得 ERP 資料。系統間的資料傳送已納入設定完成的流程。
經營管理
在同一個畫面比較實績與計畫
高階主管擁有涵蓋多個區域與事業群的整合式儀表板，可以掌握整體狀況，並找出需要關注的業務單位。
跨團隊協作
商機紀錄中可查閱審核狀態
負責人可以在 CRM 找出待決事項並閱讀審核意見，直接針對需要處理的據點或決定進行追蹤。
自助式報表
日常報表不必再逐一交由 IT 製作
業務使用者可以自行在 Zoho Analytics 建立報表，減少 IT 團隊製作報表的工作量，也讓使用者更能掌握自己的資訊需求。
ERP 存取
業務報表作業不必進入 ERP
業務團隊透過 CRM 與 Analytics 使用已提供的資料，不需要直接存取 ERP。來源系統與業務報表作業保持分離。
營運延續
保留既有 ERP
企業在保留原有 ERP 的同時，也能使用串接後的 CRM 報表。據點責任與執行資訊仍保存在銷售流程中，供後續交接使用。
從個別商機，掌握整個集團的經營績效
這個專案將業務開發工作與經營管理所需資訊串接起來。業務與營運團隊有了共同的商機及據點審核紀錄。每日 ERP 同步將財務資料帶入 CRM，整合式儀表板則讓高階主管掌握各區域與事業群的實績與計畫差異。
主管能找出績效需要關注的地方，業務使用者也能自行建立報表，減少對 IT 的依賴。業務團隊在不直接存取 ERP 的情況下，取得所需經營資訊。企業因此能整合管理視角、讓報表使用者更自主，並將業務報表作業與來源 ERP 系統明確分開。