整合會計資料與服務作業

客戶透過新加坡及周邊地區的多家子公司，提供會計、公司秘書及相關服務。每家子公司都有自己的會計系統。員工以人工及紙本處理大量工作，主管則需要跨公司協調服務品質及客戶資訊。

主管為會計師及顧問建立共同營運中心。這需要整合各子公司的客戶及交易資料、專案流程、期限通知與續約提醒。客戶委託 Zolution 依這些需求建立客製化系統。

Zoho Creator 作為會計系統與 Zoho CRM 之間的中介應用程式，整合客戶及交易資料，處理成營運團隊需要的格式，再同步至 CRM。銷售、行銷及營運人員因此能跨公司使用客戶資訊。

會計系統建立發票後，資料會同步至 Creator，經整理後再傳送到 CRM，讓員工追蹤各子公司的專案狀態，主管也能依據這些資料產生報表。

這個架構保留各子公司的會計系統，由 Creator 負責整理資料，並在會計系統與 CRM 之間傳送。

需求包含專案自動化、內部期限通知及客戶續約通知，將交易資料與持續提供的服務連結。員工需要知道哪些專案正在進行，以及哪些客戶需要處理。

規劃您的專案時，可選一張發票，追查後續需要完成的工作，並透過以下問題釐清流程：

• 當兩家子公司持有不同紀錄時，如何辨識同一客戶？
• 營運團隊開始工作前，需要哪些服務資訊？
• 當發票更改或取消時，專案記錄會發生什麼情況？
• 哪些日期決定員工提醒和顧客續約通知？
• 每個團隊可以看到哪個子公司的資訊？

使用已去識別化的發票、專案紀錄及續約範例，先測試資料對應，再擴大到各公司。